因为三个妖怪的覆灭，教不久就又要沉沦下去。然而三藏并不是个心狭窄的和尚。他劝国王：“儒释三教并行，国才能兴也。”

车迟国的事情一结束，三藏等人又匆匆上路了。不知前方又有何艰难险阻正在等待。但勠力同心，万难皆可过也。

而悟空这终于不远千里化到了斋饭，回去一看，这师傅也没了，小猪妖也不见了。哪里还不知他们恐怕又被妖怪给掳走了？于是他唤本地的山神询问一二。

猪珠为他念了经文抄送，然后又在房间里找到了的衣裳，不多不少，正好三件，她拿来让三藏先挑选。

一命呜呼，还现了原形——原来是一只黄老虎。

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第四更！哪吒！

三藏还找到一华丽的大屋，猪珠去查看，发现床上居然是一堆白骨，想必是谁死在家中都无人知晓吧。

照理说，鹿力跟羊力该怕了，可他们还要比。比个剖心，结果鹿力的五脏六腑都被老鹰掏空了；比个油锅里炸，羊力也被炸了原形，不过都被炸没了，只剩副羊架。

三藏阿弥陀佛了一声：“施主，我乃是东土大唐而来，实在是不知贵地的规矩。你放了我们，我们将衣服归还于您。”

至此，三个妖怪都把自己给活活作死了……

悟空当然无所谓，不来什么妖怪，他金箍还收拾不了。

悟空只好给他们用金箍画了个圈，勒令他们在圈里不要来。然而他刚走没一会儿功夫，几个人便都来了，原因是待在圈里实在是又冷又饿，受不了了。

然后就被啪啪打脸了。凭法力，那什么妖怪都确实敌不过悟空，但那妖怪掏了金刚镯，一下就把金箍给收走了。悟空失了武，只能狼狈而逃。

国王现在又都听和尚说的了，自然什么都愿意照着唐僧说的去啦。

等三人穿上以后，那衣服却变成了捆仙绳般的东西，将他们束缚不能动弹。

好不容易拜别了情好客的国王，一行人又在车迟国内的陈家庄遇上了妖怪，原来这妖怪名叫灵大王，掌控这的风雨，每年还要吃上一对童男童女。三藏他们自然降妖除，将灵大王给收服了。

悟空自知不将那妖怪的武给拿了，那么就无法降住他。于是他上了南天门，觐见了玉帝，询问是否有仙家见

小妖一听到动静，立通知了大王。这大王名叫独角大王，生得大威猛，脸还是青的。他看看被绑的像麻的几人，笑的十分畅快：“你们这些臭和尚还敢偷妖怪的东西？！”

去山又来，三藏他们这回路过一金银山。三藏赶慢赶，腹中实在饥饿，就让悟空去化缘。

独角一听，围着三人转了一圈：“原来你就是那唐僧，真真是得来全不费工夫啊！小的们，准备好蒸笼，今晚我们就尝尝这唐僧与人到底有何不同！”

山神将此地的情况如实告知，并坦言这个妖怪法力实在，比之悟空也不遑多让，且他还有一个法宝，十分邪门。